Zamożni ludzie i rodziny mają normalne podejście do zarządzania aktywami. Zarządzający aktywami nie różnią się niczym od innych specjalistów finansowych, z tym wyjątkiem, że zwykle ufają im, że zarządzają czymś więcej niż tylko aktywami. Niektóre funkcje zarządzającego aktywami to planowanie i przygotowywanie podatków, unikanie strat, zwiększanie wzrostu, rekomendowanie decyzji finansowych i monitorowanie inwestycji. Amerykańska Akademia Zarządzania Finansami oferuje program czarterowy zarządzania majątkiem, którego celem jest zapewnienie specjalistom finansowym umiejętności i wiedzy potrzebnej do zarządzania zamożnymi klientami i aktywami oraz zdobycia znaku zarządzania majątkiem. W innych krajach na całym świecie menedżerowie ci to alternatywne określenie certyfikacji doradcy finansowego.
Większość osób oczekuje od konsultantów, menedżerów firm i księgowych zatrudnienia personelu zarządzającego aktywami w celu zapewnienia kompleksowej usługi. Wynika to z faktu, że zamożni ludzie zwykle potrzebują bardzo szerokich usług, a doradca finansowy może nie mieć umiejętności zaspokojenia tych konkretnych potrzeb.
Ważną rolą menedżera jest kontrolowanie relacji wymaganych do wspierania klientów i utrzymania ich istniejących aktywów oraz utrzymania większości, jeśli nie wszystkich, aktywów i inwestycji. Jest to obszar, który powinien być znany wszystkim menedżerom. Istnieje jednak kilka firm, które specjalizują się w zarządzaniu majątkiem i są strategicznie dostosowane do innych, aby zebrać doświadczenia i zasoby, aby osiągnąć cele swoich klientów.
Kolejną usługą oferowaną przez menedżera jest planowanie biznesowe. Istnieje wiele zamożnych rodzin, które prowadzą i prowadzą firmy rodzinne, a zachowanie tych firm jest bardzo ważne, aby pozostać w przyszłości, gdy przejmą ją kolejne pokolenia. Menedżer może pomóc rodzinie rozwinąć firmę i wdrożyć plany mające na celu zwiększenie rentowności firmy i zabezpieczenie jej długoterminowej przyszłości. Wsparcie ludzi biznesu może być wykorzystywane przez menedżerów, takich jak prawnicy komercyjni lub dyrektorzy zarządzający, aby pomóc im dotrzeć do klientów. Potrzebuje Porady wymagane do sprzedaży lub nabycia firmy można uzyskać od zarządcy aktywów, sprzedawcy lub kupującego.
Podczas rozmowy z osobistym kierownikiem finansowym pracodawca powinien być w stanie ustalić konkretny plan zarządzania majątkiem, który spełnia wszystkie jego potrzeby i zapewnia, że wszystkie jego cele i zadania są ustalone. Zawsze powinni czuć, że wyznaczony im przedstawiciel firmy znajduje się w centrum ich zainteresowań.
[ff id=”6″]